民国年间

，济南城军阀混战。少年李三为；で嗝分衤淼东方玉(王力可 饰)

，一刀砍死了城中著名的混混楚天九(谢宁 饰)。兄长楚天霸(晋松 饰)勾通警员署副署长陈宇(张鹰 饰)

，先将李毅(于震 饰)砍成重伤

，随后陷害李三入狱。牢狱内

，李三受尽狱霸黑金欺压

，但他同时结识了狱友马脸(韩振华 饰)、小七(孟彦森 饰)和“云中燕”李云飞

，李云飞更是将一生所学教授于他。李云飞有宝藏的神秘被黑金得知

，他严刑逼问李云飞

，又将其杀戮。李三苦练武功

，手刃黑金。东方白(范雨林 饰)在北平建设了燕子门。听说妹妹遭人祸殃

，于是赶回济南

，并将李三从牢狱中救出。东方白向导的燕子门和叛徒千手佛建设的千手门一场大战

，引来北平警员署严署长(任学海 饰)以及日自己宫本(陆鹏 饰)的关注。李三机缘巧合找到了众人都在寻找的济南城防图。东方白死后

，李三带着东方玉和马小宛赶回济南。路上

，遇到了石惊天等山贼

，石惊天为报东方玉之恩

，也钦李三的武艺

，便投李三门下。李三潜入警局套取情报

，查寻到宝藏线索。陈宇勾通日自己相助

，军阀马大帅(徐少强 饰)大宴招待日自己

，引出了小宛与李三完婚的一出戏。李三在马大帅家发明了宝藏至关主要的鼻烟壶。但寻到的宝藏竟什么都没有。为了让北伐军顺遂进入济南城

，李三等人炸毁马大帅军器库。作战的指挥官是方俊生(杜奕衡 饰)

，但因上峰下令

，北伐军撤离济南。日军在济南越发嚣张

，引发了一场济南惨案。李三重修燕子门

，陈宇出卖给李三日军军器新闻

，可军器被马大帅渔翁得利

，偷运了去。日军特使菊村来济南寻宝

，却被李三杀死。陈宇凭证菊村遗体留下的信息找到了宝藏

，却被渡边所杀。李三不幸被渡边所抓

，果真处决李三之时

，引起了全城黎民的抗议。黎民们为救李三

，追随东方玉、方俊生等人与日自己睁开决战。