宁五原(罗晋 饰)推测季明宇(张晞临 饰)已经知道季晓楠昨晚的行踪，他来到通讯科向季晓楠报信，季晓楠不在办公室，宁五原又驱车赶往季家。宁五原两次救了季明宇，黑旗队二当家张一刀(周晓滨 饰)要搪塞宁五原，他带人在马路上撒了许多钢钉，宁五原开车经由钢钉扎穿了汽车轮胎，车抛锚了，张一刀的手下一拥而上和宁五原打了起来，张一刀在旁边向宁五原射出飞刀，宁五原躲闪缺乏飞刀射中了他的右臂，飞刀上涂有毒药，宁五原连忙感应两眼发黑腿脚发软。

听了林医生对刀客的先容，李八一(黄俊鹏 饰)以为刀客就是自己的儿子宁五原，他期待在警员厅周围，看到宁五原开车出去了，他就坐上黄包车跟了上去，恰悦目到宁五原被张一刀暗杀。李八一拿着枪对着张一刀救出了宁五原，他把宁五原带到了茶楼。季明宇接到手下人的电话才知道宁五原失踪了，季晓楠听后主要极了，季晓楠的异常体现引起了季明宇的注重，由于他知道季晓楠平时是很厌恶宁五原的，季明宇追问季晓楠昨晚的行踪，季晓楠忠实的告诉父亲自己昨晚到警员厅是想来救林医生的，季明宇听了大发性情训斥季晓楠做事不长脑壳。

宁五原中毒很深命悬一线，李八一冒着危险来联络站取药，季晓楠向联络站打来电话告诉李八一宁五原失踪了，李八一告诉季晓楠宁五原现在很清静，让她不要担心。张雄发明张一刀和几个弟兄不见了，自己的秘制毒药也少了一些，他断定张一刀一定背着自己去搪塞宁五原了。张雄来到茶楼用独门手法为宁五原驱了毒，宁五原终于脱离了危险。

李八一回来后便问张雄药品的着落，他一经和张雄在一个战壕里打过鬼子，便劝张雄加入共产党的步队，交出药品拯救成千上万战士们的生命。张雄只想单干，他死活不肯松口。张雄走后，李八一追问宁五原究竟是不是刀客，宁五原知道自己遮掩不住身份了，便把自己到天津的使命见告了李八一。父子相认抱头痛哭。