李秋成(曾虹畅 饰)再次被宁五原(罗晋 饰)击败，他心有不甘又在陌头制造了一次和宁雅芝(郑亦桐 饰)的偶遇。宁府管家索叔的儿子索阳(马可 饰)是宁雅芝的追随，虽然索阳一再提醒宁雅芝不要跟李秋成走的太近，纯粹无知的宁雅芝照旧接受了李秋成的约请。为了从宁雅芝口中套取有关宁五原的情报，李秋成约请宁雅芝、索阳、苏美玲(樊锦霖 饰)到咖啡厅小聚，李秋成发明索阳的语言声音和宁五原很像，他居心冒充很有兴趣，眼看宁雅芝就要说出真相，索阳冒充肚子疼溜了出去给宁五原打电话报信，宁五原赶到餐厅教训了李秋成之后就强行把宁雅芝拉走了。

日本军队在太平洋战争中节节失利，竹木原来就是个商人，他知道时势已去想在失败之前大捞一笔。竹木告诉宁宝林(罗嘉良 饰)美国有一批军器要在天津靠岸，他要宁宝林配合自己搞到这批军器。谁知宁宝林狮子大启齿要和他七三分成，竹木恼怒离去。苏美玲告诉季明宇(张晞临 饰)宁宝林拒绝和竹木相助，他取代宁宝林的时机到了，苏美玲是宁宝林的干女儿，季明宇想欠亨她为何要侵占宁宝林，苏美玲告诉他由于宁宝林杀死了自己的亲生母亲。季明宇约见竹木，他自动要求取代宁宝林和竹木相助，由于青龙帮二当家邹一龙是季明宇安排在青龙帮的特工，他可以通过邹一龙控制青龙帮。

宁五原把美国军器要在天津靠岸的新闻透露给了张雄，作为交流条件他要张雄把药品交给他，由于没有自己的配合张雄是无法拿到这批军器的，两人告竣了协议。药品的事情还没有着落，押运军器的事情又来了，苏明远(赵立新 饰)一时焦头烂额。宁五原建议苏明远可以使用这次时机把日自己安排在军统局里的特工找出来。

张德彪告诉宁五原张一刀(周晓滨 饰)要在黑市与人做生意，宁五原推测跟张一刀生意的人一定是李秋成，这次生意是个圈套，张一刀生怕有危险。张雄和宁五原不约而同来到生意所在救张一刀，但李秋成设伏的特务太多，张一刀最终被李秋成抓获。