李秋成(曾虹畅 饰)在宁府周围安排了暗哨，他一定要捉住宁宝林(罗嘉良 饰)通共的罪证。季明宇(张晞临 饰)竟然敢到自己的家里捉拿共产党，宁宝林一怒之下决议让张雄再次去刺杀季明宇。宁宝林天天都到茶楼给苗月歌(张延 饰)捧场，一个无赖想调戏苗月歌，豹哥(张衡平 饰)狠狠地教训了他，为了
；っ缭赂枘宝林决议把茶楼买下来。宁五原(罗晋 饰)来到军统局的神秘办公所在，他诘责苏明远(赵立新 饰)在城南有行动为什么欠亨知他，害得他杀死了自己人，苏明远说他们去城南只是想找到一个共产党，这个共产党就是李八一(黄俊鹏 饰)，若是能策反李八一，他们就能够一举摧毁中共在天津的地下组织。

季晓楠晚上在大剧院有一场演出，她约请父亲前往给自己捧场，豹哥把一张入场券交给了张雄。苏明远来到宁府，他告诉宁宝林日自己气数已尽，若是宁宝林把药品交出来，国民政府就会发给他一张委任状。宁宝林以为国民党政府的委任状一钱不值，他预计苏明远也给季明宇许有相同的允许。一提到季明宇，宁宝林就一脸的杀气，苏明远劝宁宝林不要妄自行动，宁宝林畏惧苏明远去给季明宇透风报信，就把苏明远软禁了起来。苏明远只好通过宁雅芝(郑亦桐 饰)转交给宁五原一张纸条，纸条上所有是数字，宁五原用密码书把它翻译了出来，内容是季明宇有难。宁五原决议去救季明宇，虽然他不知道这个选择是否准确，但眼下他也只能这么做。

宁五原赶到警员厅打探季明宇的行踪，得知季明宇今晚要去剧场看演出，他赶忙跟了上去。舞台上季晓楠一身学生妆扮高唱前进之歌，季明宇在包厢里看的津津有味。宁五原四处视察发明张雄躲在幕布后正要射杀季明宇，他急遽鸣枪警示季明宇，季明宇趁杂乱赶忙脱离了。宁五原与张雄再次交手，他告诉张雄自己是来掩护他的，若是张雄被抓那他就杀不了季明宇了，在宁五原的掩护下张雄顺遂逃走。张雄的手下扔出了一捆炸弹，宁五原赶忙把季晓楠扑倒在地，宁五原拼命
；ぷ约，季晓楠很是谢谢他。宁五原两次救了季明宇，季明宇决议给宁五原升职任命他为行动队大队长。

竹木大佐允许季明宇促成他和中统的生意，可是他要季明宇全力配合他开办毒厂，竹木大佐把苏美玲(樊锦霖 饰)也就是中岛由美子先容给了季明宇，让季明宇以后直接和中岛联系。