索阳(马可 饰)和宁五原(罗晋 饰)在小酒馆晤面，索阳已经查出了宁五原的身世。宁五原的父亲叫叶海山，宁五原的母亲何杏儿昔时是草原的一枝花，叶海山对她垂涎已久。何杏儿的父亲病重需要上等的人参救治，宁宝林(罗嘉良 饰)就只身前往关东挖参，等他回来时何杏儿已经有身了。叶海山是商队头领的儿子，他把何杏儿拐走了三天三夜，李八一(黄俊鹏 饰)一经出去寻找师妹，却被叶海山的人捉住绑在大树上差点喂了狼。之后叶海山一经在沈阳军部当过差，还娶了一个高官的女儿做妻子，没过几年叶海山就死了。索阳已经托沈阳的同事继续视察叶海山的事情，不久就可以知道叶海山真正的死因。

季晓楠的娘舅是沈阳的司令，他发明索阳的同事在视察叶海山就把索阳的同事抓了起来，季明宇(张晞临 饰)让季晓楠的娘舅把此人神秘运送到天津来。张一刀(周晓滨 饰)带着特务随处抓索阳都被索阳幸运逃走了，索阳亲眼看到张一刀把自己的同事给杀死了。索阳不明确季明宇作为一个警员厅的厅长为什么会畏惧别人视察一个死人，由此他推测这个叶海山并没有死。

为了抨击宁宝林，季明宇派警员端了青龙帮的几个赌场和歌舞厅，列位堂主找宁宝林给他们做主。这几年轻龙帮在日自己的呵护下赚了不少钱，青龙帮也砸了季明宇的几个店肆，宁宝林让手下不要太过贪心，季明宇狗急跳墙他不想和季明宇一样平常见识。青龙帮本就是乌合之众，大都人看重的只有自己的利益，宁宝林现在不管他们了，他们自然心生怨气。季明宇深深明确墙倒众人推的原理，为了取代宁宝林坐上青龙帮帮主的位子，他收买了青龙帮长老白连喜(李强 饰)。

侯勇(毛周遭 饰)告诉宁五原天津有一个鸦片工厂，现在天津的鸦片已经漫溢成灾，而在天津能够明目张胆销售鸦片的只有青龙帮。宁五原亲眼看到青龙帮的弟兄欺压老人和小孩购置鸦片，他生气之极指责宁宝林为什么要迫害黎民，连老人和小孩都不放过，宁宝林听得一头雾水，由于他从未听说过天津有个鸦片工厂。