天佑(巩峥 饰)走落发门看到夏慧
，夏慧手忙脚乱地乞求天佑让她进去到屋里躲躲
，她说外面有人追她。天佑以为她不肯回家她家里的人在追她
，于是告诉她自己家不接待夏家的人
，他狠心把夏慧拒之门外。等他回抵家里满仓和小嫚(黄小蕾 饰)问他什么情形后
，满仓受惊地告诉他
，晚上弘志和夏慧他们应该在一起探讨歇工的事。天佑意识到情形差池
，赶忙冲出门去。

此时被天佑拒绝的夏慧只得再次冲到大街上继续逃跑。效果被追赶她的警员看到
，正追逐时遇到出来寻找女儿的夏德发(刘向京 饰)。夏德发看到警员捉住了夏慧便要上去拼命。天佑和满仓也赶到了。夏慧挣脱警员朝天佑跑来
，效果警员拔枪打中夏慧的腿。天佑拉住了摔倒的夏慧
，但迫于警员拿枪威逼
，天佑只得松手。夏慧被带走时哭着乞求天佑原谅父亲夏德发。

夏德发失魂崎岖潦倒地回抵家里后恼怒地给了溥绣(瑛子 饰)一耳光。溥绣才知道自己害了女儿。她去找吉村要女儿
，称若是不是自己帮他
，他们不可能找到聚会点
，并且吉村也允许放了自己女儿。谁知吉村对溥绣不屑一顾
，对自己的允许也言而无信。溥绣气疯了
，她撒野
，死死捉住吉村的衣服不让他走
，还恼怒地打了吉村一耳光。吉村终于被激怒
，他把溥绣按到在沙发上掐死了她。然后他下令手下将溥绣的遗体丢到海里制造溥绣溺水而亡的假象。

履历了夏慧被抓的事天佑幡然醒悟
，他在母亲遗像前反省了他出狱以来所做的事情。他决议去接大嫚(傅淼 饰)和弘志回来。等他到劈柴院时
，姜傻子(王双宝 饰)告诉他
，大嫚和弘志都去加入大歇工了。此时
，大歇工正如火如荼地举行着。所有日企的工人共上万人加入了游行。日本浪人和中国警员在路上袭击了弘志向导的游行步队。在屠杀中弘志被日本浪人暴打
，大嫚冲已往想护住儿子
，但弘志照旧被抓走了。恼怒的警员举起警棍想殴打大嫚
，突然大嫚被一个宽厚的身体护住
，大嫚惊喜地看到是天佑；ち怂
，警棍都落在了天佑的背上。天佑掉臂头部流血
，拉着大嫚逃了出来。

满仓带着夏德发到了德佑聚。夏德发远离德佑聚多年
，再次回到这里他感伤万千。满仓去请天佑
，等他们回到德佑聚大堂时
，看到夏德发搬着凳子正在拭擦德佑聚的牌匾。一时间三兄弟从结识到结拜再到风风雨雨走过的这些年
，往事一幕幕从心头掠过。三兄弟再一次将大掌叠放在一起。

由于大歇工许多前进青年和学生被抓
，青岛商会为此也很是气愤。商会经崔会长提议
，起草请愿书向沈市长上达民意
，请市政府在很是时期能同仇敌忾一致对外
，无条件释放被抓工人和学生。在崔院长询问谁愿意牵头时
，众商户都不自然地低下了头。满仓再一次自动站了起来。

沈市长接待了崔会长和满仓。沈市长仍然坚持对日自己忍让
，对共产党绝不迁就的看法。满仓以昔时吴司令的事为例说服沈市长。沈市长得知满仓就是谁人照顾吴司令的卫兵时肃然起敬
，允许稳重思量商会的请愿一事。

此时已是1937年
，满仓和小嫚在医院检查。医生告诉小嫚她有身了。小嫚不敢相信
，她搂着同样欣喜的满仓百感交集。两人回抵家里时
，夏德发和天佑正在他们家里等他们回来。满仓把小嫚有身的喜讯告诉了他们
，谁知他们神情凝重基础没有像他们一样兴奋。满仓意识到有事爆发。