身穿制服的田中来到了包头的关东军司令部，原来他是潜在在鄂尔多斯的日军特务机关的少佐。

机关长吉野和田中探讨，怎样使用东贝勒的伪政府控制蒙古民族并建设第二个满洲国。

正在狩猎的 诺丽玛(金晶 饰)格格在沙谷外看到了晕倒的 塔拉(于晓光 饰) ，便将塔拉扶在马背上准备送往外地的衙门。

路上遇到了前来寻找的 秀菊(朱紫汶 饰)，秀菊将塔拉带回家全心照顾。伤好后的塔拉赶往乌审旗与大宝汇合，可是却没有找到大宝，便决议单干，以后草原上泛起了一个杀富济贫的大侠——沙狼。

田老四资助 苏王(杜雨露 饰)运来武器，可是却遇到了黑马队。危难之中，沙狼泛起救了田老四。