塔拉(于晓光 饰) 继续在草原上杀富济贫，多次袭击王府的驼队，这让各个王府很是头疼。 桑杰(曹磊 饰)提议组建一个联合保安团，专门围剿沙狼和黑马队，获得了众王爷的支持。

三福晋来到了满达(哈斯高娃 饰)家，想要问清真相。没想到却看到了一片废墟，原来二灰鬼没有找到满达，便一把火烧了满达家的蒙古包。

可是三福晋却有一个意外的收获，她在废墟中发明了一个王府的襁褓，这让三福晋越发坚定地以为桑杰一定不是王爷的亲生儿子。

田老四接到了上级的指示，要在鄂尔多斯组建一个蒙汉抗日游击队，并由他担当队长一职，他以为黑马队和沙狼是自己应该争取的工具。