鄂尔多斯札萨克旗苏王(杜雨露 饰)的二福晋(艾丽娅 饰)产下一子塔拉(于晓光 饰)
，却不得不忍痛将其调包给一个牧马奴乌力吉抚育。若干年后
，抗战爆发
，共产党在鄂尔多斯建设了蒙汉抗日游击队
，在队长田老四的影响下
，塔拉成为了一名游击队战士。昔时的换子真相明确于天下时
，假王子桑杰(曹磊 饰)纠结了种种势力
，要置塔拉于死地
，二人睁开了一次又一次的强烈斗争。然而
，最终
，在国仇和外敌眼前
，塔拉和桑杰兄弟联手
，配合谱写了一曲壮美的草原英雄赞歌。