国军已是日落西山，蒋介石将首都转移到了重庆，共产党占有了泰半山河。徐汉元决议带着妻子出国，省得日后落到共军手中。一切准备停当，徐汉元被国军神秘部分传讯，认真审问的国军向导指责徐汉元对国军不忠，在家中私藏了大宗的金银珠宝。

徐汉元的妻子已被国军神秘处决，执行职员将徐汉元的妻子从楼上推下去，伪造坠楼的假象，徐汉元从袁清手中接过相片，看着相片中妻子坠亡的情景，悲愤交加大吼大叫。

林午阳(杨烁 饰)深信莫莉(林源 饰)还在世，他决议与莫莉晤面。莫莉已经加入共产党，与林午阳不再是一起人。林午阳出门上街，意外听到广播中传出莫莉语言的声音，莫莉在街边对着话筒念读党员文章，她的声音从街边所有喇叭中传了出来。

林午阳顺着喇叭一起寻找，完全不担心被共产党认出来。莫莉读完党员文章捧起文件离去，在路边发明林午阳在一块招牌上画的花朵。

莫莉仰面看着花朵图案，陷入一种矛盾的田地，即惊喜又恐惧。她原本已经决议不再寻找林午阳，上天却偏偏把林午阳送到了她的身边。她虽然已经加入共产党，与国民党势不两立，但对林午阳依然存有一丝情谊。

林午阳与莫莉曾在恋爱的时间约定使用情书密码，莫莉在一本情书上做了记号，送到寺库。林午阳获得情书仔细比照，破解了莫莉在书中做的记号。于越日三点钟在指定的茶楼见莫莉。

彪子(赵达 饰)担心莫莉已对林午阳变心，提醒林午阳不可直接与莫莉晤面，林午阳与彪子来到茶楼旁边的楼上，亲近监视莫莉的一举一动，莫莉单独一人坐在茶楼内等侯林午阳，看起来有些焦虑。

时间迅速流逝，林午阳迟迟没有现身，几个共产党士兵在茶楼内出没，引起了林午阳的警疑，在林午阳的注视下，久等无果的莫莉脱离了茶楼。林午阳担心几个共产党是莫莉叫来的，不敢连忙现身与莫莉晤面。