马龙(罗晋 饰)与莫莉(林源 饰)下班脱离步队，正巧看到林午阳(杨烁 饰)送鲜花给谭小燕(刘丛丹 饰)，鲜花和钻戒皆是感动女人最好的法宝，谭小燕从林午阳手中接过鲜花，感动万分。莫莉猜到林午阳并非至心送花给谭小燕，而是想骗取谭小燕的信任，从而增添抨击共党胜算。

国民党不得民心节节败退，共产党所向披靡攻陷了南京，通过广播向全中国的人民报喜。一时之间，天下上下一片欢悦，相比之下，一心想抨击共党的林午阳显得有些落寞，犹如一条丧家犬，在做无谓的挣扎。

凡事有利有弊，共产党解放了南京，无形中激怒了潜在在各地的反共势力，一支运送公粮的车队在沈阳城外遇劫，马龙接到情报连忙向导卫戍队奔赴事发明场，劫走军粮的人极有可能是老七(何达 饰)的主子曾高。此人听说通吃是非两道，与日寇以及国民党势力皆有来往，是令人心惊胆战的大人物。

共产党已经占有了中国泰半山河，国民党犹如日落西山时日未几，一直在逃避共产党追捕的彪子(赵达 饰)摇动了反共念头，萌生了退意，欲回故地探望年迈的怙恃。林午阳至始至终对国民党忠心耿耿，哪怕只有一口吻，他也要拼死与共产党斗争。赴汤蹈火的好兄弟萌生了退出组织的念头，林午阳心乱如麻，嘴上赞成放彪子走，但又限制了彪子的出行自由。

在矛盾的心理驱使下，林午阳上门向莫莉述苦，时哭时笑形如疯子。莫莉心田深处对林午阳始终留有一丝情谊，眼见林午阳情绪降低处境凄切，她不由升起了一丝同情心。

林午阳为了抨击共产党，已经陷入歇斯底里的状态，彪子妄想放弃与共产党斗争，返回老家照顾怙恃。他的行为彻底激怒了林午阳，被林午阳绑架，身上捆着手雷弹，成了林午阳引诱马龙现身的法宝。

身在卫戍队的马龙接到林午阳打来的电话，林午阳在电话中称抓到了恶魔中校，并向马龙告之恶魔中校被擒的所在，马龙顾不上多想，挂掉电话奔驰出门，往林午阳所说的所在赶去，期待他的将是一场灾难。