远在巴黎的路易丝仍在忖量着中国情人冼星海(马晓伟 饰)
，两人只有靠鸿雁转达心中的苦恋。但随着时势的恶化
，书信往来也变得未便了。又一个除夕夜就要来临
，星海的母亲提醒儿子该立室了
，星海无言以对。　　杨德烈和谢老板不死心
，又让易京瓶请来了星海
，出高薪请星海为影片《新毛毛雨》谱曲
，面临他们的威逼利诱
，星海冷冷地说自己坚决不会出卖灵魂
，决不谱那种亡国之音
，令得杨德烈一伙十分气恼
，却一时又怎样星海不得。　　夏童来找星海
，告诉他现在民众都在传唱星海创作的抗日救亡歌曲。李大叔也兴致勃勃地说已将拉车工人组成了抗日宣传队
，并想请星海前往教工人们唱抗日歌曲
，星海欣然应允。　　这时
，传来了李大叔的女儿李慧被政府抓起来的凶讯
，鲁人让星海逃避一阵
，星海不从。　　此时
，文坛牛耳郭沫若来到上海
，洪深、张曙找到星海共商爱国大计
，请星海担当大型广场剧《守卫卢沟桥》的总指挥。　　星
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