林牧文(徐僧 饰)向林子寒(王碧儿 饰)先容郑四海(侯祥玲 饰)的身份，并留下郑四海一同用饭叙叙旧情。

同花顺急急遽的去向铁三(米学东 饰)汇报，在长顺堂望见郑四海与林牧文一起，铁三听到郑四；乖谑赖男挛耪鹁蚍，并赶忙吩咐同花顺继续去长顺堂探询再次确认。

郑四海向林牧文讲述了自己这20多年背负冤屈而远走异乡的履历。林牧文听到便自觉愧对郑四海，便激动的想要去杀了铁三，以替郑四海出一口恶气，郑四海却劝说林牧文暂时先放下恼恨，并且向林牧文说明此次来长顺堂着实是想作为共产党的说客，想让林牧文加入共产党，而林牧文却对此丝绝不感兴趣。

郑四海向林牧文谈起了目今时势，日自己侵略中华，当下最主要的目的即是联合一切实力把日自己赶出中国，林牧文却始终不为所动。

古艳秋(于娜 饰)亲自来到盘龙镇探询事情，正好听到旁人议论林牧文义子林子寒的事情，这时林子寒正好与林牧文妻子卓延贞(王乐君 饰)一同泛起在街上，古艳秋远远就看到了林子寒，古艳秋看着林子寒便又追念起了往事。

同花顺去往长顺堂再次确认之后，便赶忙汇报铁三，并见告铁三看到快刀刘也与郑四海一起，现在铁三与同花顺两人忙乱不已，他们畏惧自己所做之事败事，又怕郑四海重回盘龙镇静会对他加以抨击。于是铁三便命同花顺赶忙料理，连夜去县城找沈大鹏(秦焰 饰)求救。

郑四海又与林牧文谈起古艳秋，林牧文确是一言难尽。这时卓延贞带儿子林子琛回抵家中，林牧文便向郑四海先容自己的妻子与儿子，林子琛得知郑四海是游击队的一个大官，便对他十分敬重，声称自己长大后也要像郑四海一样对抗日寇，做个大英雄。

半路铁三提出与同花顺分头行动，让同花顺去给国军报信，想让国军去清剿共党以牵制郑四海。

第二日，郑四海与林牧文作别，并趁机又向林牧文提出与他一同抗日，林牧文却对自己辛辛勤苦打下的山河而不肯松手，便又再次拒绝郑四海。

铁三向沈大鹏汇报盘龙镇的事情，并说出自己的担心，畏惧林牧文与郑四；崃痔氯，沈大鹏却不慌不乱提出以动制动，并让铁三尽快把他们的烟土制造加工厂迁徙他处。

国民党突然围剿，郑四海不得不先行撤离，郑四海脱离后，林牧文却陷入了深思。

1937年7月7日卢沟桥事务爆发，四川的学生上街游行支持抗战，铁三的儿子铁镇南(卜冠之 饰)由于自小被送到成都上学，在学校时深受共产党的影响，成为一个满怀理想的先进青年，便成了这次游行抗议活动的组织者。

古艳秋自从第一次见到林子寒之后，便千般寻找时机以靠近林子寒，并对他加以试探。