铁三(米学东 饰)的第一任妻子水妖昔时死里逃生后便在咸宁庵落发为尼
，正幸亏咸宁庵遇上陪卓延贞(王乐君 饰)上香拜佛的林牧文(徐僧 饰)
，水妖看到林牧文便追念起往事
，为了不袒露身份
，只好潜藏起来
。

雷天云成为赫赫著名的川音社戏班的班主
，并假名为雷龙
，重回盘龙镇
。林子寒(王碧儿 饰)视察码头
，在码头发明不明船只与人
，便前往审查
，却不料在码头与川音社的一个戏子小豆花爆发冲突
，林子寒便扣押了川音社的人与船只
。雷天云便只能去求见林牧文
，林牧文一眼便认出了雷天云
，林牧文便以举行单刀会的名义
，留下雷天云为此次大会唱戏助兴
，便把他暂时扣留在了长顺堂
。

林牧文因林子寒的顽皮与川音社爆发冲突
，便当众对林子寒处以家法
。而雷天云与小豆花却在一旁替林子寒讨情
，林牧文照旧无动于衷
，最后林牧文又让林子寒亲自给雷天云斟茶致歉
。

铁镇南(卜冠之 饰)去找林子寒
，林子寒却居心装病想博取铁镇南同情
，却被铁镇南看出
，两人一番嬉笑逗闹
。

国民党的特派员向沈大鹏(秦焰 饰)透露黑龙会会以日本商会的名义抵达盘龙镇
，建议沈大鹏与之相助以尽快瓦解林牧文的势力
。

雷天云被林牧文扣押
，留在了林牧文的身边
，这正是古艳秋(于娜 饰)与雷天云的战略
。

钱旅长亲自上门造访沈大鹏相商要事
，询问此次长顺堂举行的一年一度的单刀会事宜
，钱旅长想趁此时机摸清各堂口实力
，并借此征兵入伍
，让四川堂口的兄弟到抗日前线去作战
。沈大鹏便致电林牧文
，吩咐林牧文带动组织各个堂口起劲加入
，并自动拨款资助林牧文让他盛办此会
。

林牧文召集长顺堂兄弟讨论单刀会的主要事宜与议程
，林牧文见告众人此次单刀会国军钱旅长也会加入
，以是下令众人对此次单刀必需重视起来
，并起劲调动所有堂口热情加入
，林牧文向铁三提出
，让他亲自去万古堂下帖
，铁三却觉不当
，便建议让林子寒亲自前往
。

小豆花自从遇见了林子寒之后便对她仰慕倾心
，小豆花兴起勇气
，找上林子寒并对她批注心意
，林子寒惊讶
，明确拒绝了小豆花
。

铁镇南由于父亲抽食烟土颓废不堪
，便与父亲铁三再次爆发争执
，两人争吵强烈
，最后不欢而散
，铁镇南感受自己与父亲之间代沟越来越深
。