沈大鹏(秦焰 饰)与日自己小野神秘联系，小野称要在中国建设大东亚共荣圈，沈大鹏从小野的话语中识穿了日自己的野心，但又借此看到了希望，想使用日自己的野心与林牧文(徐僧 饰)相斗，待他们斗得两败俱伤时，自己再从中渔翁得利。

钱旅长和沈大鹏来到长顺堂，宣告政府刻意抗敌的下令，两人一唱一和，向林牧文提出让各堂口兴兵1万以抗日，为政府排忧解难，林牧文对此面露难色，却也无可怎样。

林子寒(王碧儿 饰)给铁镇男找了一处隐藏的住所，铁镇南(卜冠之 饰)向林子寒谈起，他嫌疑长顺堂正在制造一种麻醉品，并把矛头指向林牧文，林子寒却为维护自己的父亲与铁镇南引发争执。

林牧文总以为雷天云跟以往差别，便吩咐手下满堂彩去查川音社的内情，并让手下探询郑四海(侯祥玲 饰)的新闻，想与他探讨日自己黑龙会的事情。

满堂彩打探清晰情形之后便向林牧文汇报，雷天云果真与革命党有关。雷天云神秘加入了革命，以戏班子作为幌子，为地下党网络情报。

铁三(米学东 饰)得知铁镇南正在查烟土制造一事老羞成怒，林牧文派大嘴也亲近关注铁三的烟土加工厂，准备找时机毁掉它。

沈大鹏深知小野的司马昭之心，他不是为了挖掘大佛中的宝藏，也不是要与顺堂相助，而是想找到都江堰的缺口，进而毁掉中国的大后方。

铁镇南找到自己先生梅教授，向他汇报自己所查到的事情。

水妖亲自到长顺堂找卓延贞(王乐君 饰)，本想借机向林牧文诉说陈年往事，但一想时机未到便暂未启齿。水妖与卓延贞谈话，卓延贞向水妖透露，林牧文的心中仍然压着杀父之仇。

铁镇南向古艳秋(于娜 饰)透露自己查到的烟土加工厂所在，在猫石磐警员署后院，并见告古艳秋，他妄想只身前往查探，古艳秋则嘱咐他小心行事。

沈晓倩(吕莹娜 饰)与铁镇南同谋，借慰问灾黎之由，靠近警署客栈客栈，铁镇南在沈晓倩的资助下混入警员署单独查探。

雷天云截获情报，日自己已进入龙凤县，坐落在县政府后边的黑龙会，现实上是一个特务组织，雷天云便连忙吩咐手下通知组织，派人举行除奸。

林牧文亲自找上雷天云，居心对他举行试探，雷天云却仍然遮掩身份，拒不认可。