林牧文(徐僧 饰)得知沈晓倩(吕莹娜 饰)与铁镇南(卜冠之 饰)在猫石磐警员署慰问灾黎一事实则是为了查探烟土加工厂，对此很是生气，便也严肃忠言林子寒(王碧儿 饰)，让她远离铁镇南。

纯粹无知的沈晓倩不小心把铁镇南在猫石磐警署后院发明的烟土加工厂的事情，所有透露给了自己的爷爷沈大鹏(秦焰 饰)，沈大鹏听到后心田震惊，也劝自己孙女远离铁镇南。

郑四海(侯祥玲 饰)重回龙凤县并神秘联系林牧文，并把目今形势与林牧文剖析，想让林牧文加入共党一致抗日，林牧文见告郑四海与黑龙会相助一事，郑四海以为这是一个打探日自己情报的好时机。

铁镇南向古艳秋(于娜 饰)汇报自己在猫石磐警员署院查到的事情，并向古艳秋探询自己父亲的过往。

钱旅长获得情报发明沈大鹏是汪精卫的人，正是他们在龙凤治县要找的汉奸，也获知了黑龙会与日自己的电台就在沈大鹏的后院。

古艳秋从铁镇南那里证实了烟土加工厂的据点，便下令手下老五亲自去猫石磐探底，没想到遇上了一同进据点打探的铁镇南，铁镇南不小心袒露，为了掩护老五清静脱离，主行动为诱饵而被警员署的人抓到。

林牧文去会见黑龙会的小野，对日自己体现出不屑一顾的态度，但最终照旧赞成与小野相助，举行商业往来。

郑四海见告林牧文，沈大鹏是汪精卫的人，正是他们要根除的汉奸，郑四海又劝说林牧文与自己一同对抗仇人，林牧文允许，但他体现这一切都只是为了郑四海，为了这份手足情深的友谊。

铁镇南被诬陷偷窃而入狱，这让林牧文非？嗄，铁镇南不但突破了林牧文原先摧毁烟土加工厂的妄想，又牵连到了长顺堂。林牧文找到沈大鹏，让他资助稳住铁镇南，忠言他不要对记者胡乱语言，以免毁了长顺堂的名声。