空惠来找义经，并告诉他平家舍弃国都逃走了，义经感应事态严重，妄想自己前往外地。此时后白河法皇被觉察妄想从自己的地方逃走，这让坚信法皇是自己后台的平宗盛受到了严重的攻击，他以为法皇起义了自己的信任，于是平家内部的担心也逐渐扩大，然而此时却得知原来平清盛的女儿能子（后藤真希(后藤真希 饰) 饰），现实上是义经的亲妹妹。　　此时义仲和行家向导的军队入住了京都，比仍然身在镰仓的赖朝更早入京，让义仲坚信自己可以成为源家的首领，不禁欣喜若狂。义仲等人妄想入宫拜见法皇。　　平家在前往西国途中住宿福原，时子模糊之间看到了清盛的幻影，效果第二天埔巴庋自己一手建设起来的福原付之一炬，平清盛最爱的“梦之都”最终化为一片灰烬。　　另一方面，获得法皇正式授予高官的义仲，和妻子巴沦落在奢靡的生涯中。义经派密探入京打探，得知义仲的军队在京都穷尽极奢，于是他掉臂牟庆的劝阻，决订婚自上京劝说自己的堂兄弟义仲悔改。