义经一行人履历了无数灾祸终于来到平泉

，受到了藤原秀衡的热烈接待
。并把同样怀有建设新的国家的清盛的屏风送给了义经

，义经主从最先在奥州安定下来了
。　　某天吉次来访(市川左团次饰)

，把镰仓方面的新闻告诉了义经

，并把静曾在赖朝眼前起舞的新闻告诉义经

，与此同时

，义经第一次知道静生孩子的新闻
。如获至宝的义经询问吉次静生的是男是女

，吉次使用义经说是个女孩

，可是义经很快察觉到是个男孩

，且由于性别已经惨遭赖朝的杀戮
。　　赖朝猜到义经可能在平泉

，下令秀衡向后白河法皇进言

，要求根除义经的职务
。秀衡回复赖朝说义经对朝廷并无异心
。效果赖朝完全确信义经现在就在平泉

，于是要求秀衡代为转达

，要平泉方面向朝廷献上供品的时间

，必需交到镰仓来

，并且经镰仓方面转送
。他这是要求平泉方面自动成为镰仓方面的臣下之意

，遭到秀衡的儿子国衡鼎力大举阻挡

，没想到秀衡居然允许了
。得知此事的义经怒不可遏

，于是秀衡告诉他

，现实上藤原家和源家有宿怨

，要防赖朝攻打奥州
。把义经看成自己亲生儿子的秀衡着实很是疼爱义经

，这年秋天

，他在一次宴会上正式宣布

，要义经成为泰衡的第四代继续人

，效果刚宣布完毕

，就突然昏厥在了宴席上
。