十二世纪中叶，日本爆发平治之乱
。平、源两各人族相互角力，最终源家落败，源义朝（加藤雅也(加藤雅也 饰) 饰）也被乱军杀戮
。在此之后，义朝爱妻常盘（稻森泉 饰）及两个孩子赖朝（池松壮亮 饰）和牛若丸先后被强盛的平清盛（渡哲也(渡哲也 饰) 饰）俘虏，并暂时保得性命
。数年已往，牛若丸与仇人的孩子配合生长起来
。为避免未来对自己倒运，清盛将常盘嫁与他人，并责令牛若丸落发
。投身鞍马寺的少年经由数年磨练，终于生长为武功高强的青年英雄（泷泽秀明(泷泽秀明 饰) 饰）
。某日，他重新宫十郎义盛（大杉涟 饰）得知自己的真正身世，以后背负起为家族报复的使命
。自此，浩劫辈出、声势赫赫的源平合战拉开了序幕……