北平。叛徒黄某在保镖护卫下乘小车回家，途中突遭一位老翁枪击，黄某和保镖倒在血泊中。巡警闻声赶到时，老翁已机智逃离。这老翁就是北平地下党的年轻党员巩渭平。巩渭平的同砚和情人王琴(徐熙颜 饰)将赴渭城探望病中父亲。巩渭平前往送别，两人依依不舍、天长地久。临别时，巩渭平委托王琴顺路去探望自己守寡在家的母亲。王琴走后，巩渭平的同砚和上级秦剑(胡亚捷 饰)告诉巩渭平，自己受上级委派将前往上？沟叵率虑，以后巩渭平的将变为远明。远明急于立功，授命巩渭平在察哈尔抗日同盟军残部的自力营中生长党组织。巩渭平使用其下线武显艺与自力营营长武振勋的远亲关系，进入自力营并做文书事情。巩渭平途经日本事事馆，北平学生正在此示威游行，抗议日本浪人的丑行，遭警员驱赶。巩渭平援救正处于险境中的校友余雪瑶(蒋小涵 饰)，效果二人均被捕入狱。在狱中，余雪瑶向巩渭平体现爱意，并在向警员说出了一个神秘的名字后，使自己和巩渭平获释。出狱临别，余雪瑶邀巩渭平来自己的寓所做客，并自动要求资助巩渭平，被巩渭平婉言谢绝。