巩向光将计就计
，让陈静雷的大学生唐云想法撬开江、卫二人的嘴
，两人招认自己是中统派来的
，并要求只见陈雨轩。巩向光断定这是CC系派来搞倒自己进而借此搞倒余沁斋(姚安濂 饰)的
，于是电告余沁斋。余沁斋命他神秘将二人正法。

余沁斋则让钉子将巩向光杀死“地下党交通员”的新闻散布出去。果真再次引起了地下党对巩向光的嫌疑
，并中止了与他的联系。虽然秦剑(胡亚捷 饰)对此持嫌疑态度
，但巩向光却又一次陷入痛苦之中。3部电台失而复得
，中央决议设立渭情处自己的电台站
，并派来两名电报员杨世全和高丽敏。很快
，他们与延安建设了电讯联系。

地下电台的讯号不久即被军统侦探到。巩向光得知后
，急于向秦剑证真相形以便漆黑；。但苦于地下党始终不与他联系
，他只好让武平(包贝尔 饰)、郑力祥携带藏有联络旗号的蜡丸寻找申北汉。郑力祥在嫖妓时将蜡丸丧失在小桃房间
，对巩向光谎称已经交给了申北汉。

小桃则将蜡丸交给了徐夫海。严锟(马文忠 饰)获得蜡丸却却始终猜不透联络信中的寄义
，于是将其作为巩向光通共的证据保存下来。巩向光始终见不到地下党
，焦虑万分
，欲使用电台监听获得有关情形。然而他意外截获一则电文：军统要谋害途径渭城的周恩来。被免职的余沁斋经多方活动
，谋到中统西北专员这一虚职
，并来到渭城。