巩向光提供的真名单，使延安扫除了隐患，也使秦剑(胡亚捷 饰)、张主任逐渐爆发了信任，二人妄想资助巩向光去延安澄清已往的问题。秦剑建议让巩向光以果真身份前往延安，张主任体现支持，但需要向延安讨教。以后，巩向光又将真名单提供应余沁斋(姚安濂 饰)，以获取其信任。

此前，地下党在传送名单的历程中，钉子已经将名单复制并提供应余沁斋。余沁斋将两发名单核对后，发明完全一样，难免大惑不解。鉴于陈雨轩与巩向光之间的矛盾，边国烈(倪土 饰)将文启智案交给欧阳荷(周扬 饰)审理。欧阳荷审后将结论定为陈雨轩公报私仇。此时，边国烈又获得情报，称延安的中统潜在职员全线破灭。

于是边国烈将陈雨轩拘捕送交重庆。钉子王济华此时已被地下党识破，巩向光在地下党的配合下，消除了钉子。余沁斋被任命为中统渭城主任，最先捣毁地下党的联络点，但一无所获。

余雪瑶(蒋小涵 饰)受人之托，请巩向光为教育局孙局长雪“冤”。巩向光相识情形后，逐一指说其劣行，使余雪瑶对社会漆黑有了一些相识。秦剑将上级赞成去延安的新闻告诉巩向光，巩向光以去延安重修情报网为由说服余沁斋赞成此行。