抗战爆发，中统高层决议派巩向光前往渭城任副主任

。巩向光想借此与延安取得联系，而余雪瑶(蒋小涵 饰)出于对巩向光清静的担心却体现坚决阻挡

。在余沁斋(姚安濂 饰)的压力下和劝说下，余雪瑶只得赞成

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王琴(徐熙颜 饰)此时也在渭城，她正和巩向光的母亲生涯在一起，靠教书为生并照顾着老人

。秦剑(胡亚捷 饰)、赵飞将延安急需的10箱电台和20箱药品神秘运到渭城，下一步则将运往延安，渭城最高军政主座边国烈(倪土 饰)受重庆之命要查获这批禁运物资，对外则宣称辑查日特物资

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赵飞在讨论时不幸被中统捕获，但中统渭城主任陈雨轩却始终无法让赵飞启齿，为此愁云满面

。此时巩向光来到渭城

。他在机场的接待者中，意外地见到了此时身为边国烈司令部情报处长的欧阳荷(周扬 饰)

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