叶永年(刘向京 饰)挑拨李季(王伟光 饰)与十三省的关系
，被小秀才(叶静 饰)闻声
，耿三决议照旧要；だ罴
，；ふ庵Э谷帐盗。李季却受骗了
，连忙把耿三当成了仇人。獾子洞内由于如那里置日军俘虏的问题爆发了矛盾
，焦淑清(赵子惠 饰)绝不允许给俘虏用饭。北胜帮躲了起来
，十三省担心李季的行为反而会引起渡边嫌疑。耿三要求找到李季
，别让李季落在日军手里。

渡边要求叶永年找到李季。叶永年的手下到李季姐姐家抓走了李季的姐姐。耿三赶去
，晚了一步。李季到叶府要人
，被带去见渡边。渡边劝说李季投靠皇军。虽然李季没有说出耿三的身份
，但渡边越来越相信耿三就是谁人耿殿君(赵恒煊 饰)。他决议召集步队祛除十三省
，雪琴(潘艺心 饰)仍不相信耿三就是耿殿君
，为此受到了渡边的品评。

小秀才报告了日军的动向
，十三省烧掉了獾子洞。向弟兄们的坟离别之后
，十三省最先转入地下隐藏行动。难题的行进中
，焦淑清一直带着那颗沙果树
，但她不许松野坐担架
，与小上海(迟帅 饰)不欢而散。日军的骑兵随处追杀十三省的人
，猖獗抨击与十三省有关系的墟落和黎民。

耿三要求组建自己的骑兵
，并通知各省队不要再到墟落住宿。为了救耿殿臣(孙鹏滨 饰)
，耿三负伤。焦淑清忍不住哭了
，耿三给她讲了獾子咬死狼的故事。十三省的骑兵被日军骑兵击败了
，十三省情绪降低
，耿三找到巴托。