十三省日趋艰难的逆境影响了耿殿君(赵恒煊 饰)与焦淑清(赵子惠 饰)之间的情绪，也影响着大伙的情绪。耿三决议自动出击，要让渡边的日子欠好过，要把内奸逼出来。十三省准备先打日军骑兵。渡边接到十三省又最先活动的报告，暗自自得,他下令骑兵困绕十三省，想一举祛除十三省。耿九带着十三省的骑兵出击，大北日军。耿三决议改变打法，他要求小上海(迟帅 饰)到哈尔滨活动，通过关系，找到与上级的新的联系步伐。

山里也在着急地寻找十三省，李军长要求迅速把省委指示转达给西进支队和跳猫(刘冬 饰)。渡边授意蓝芝渊(文江 饰)以省委名义组织地下抗日实力起劲活动，要把十三省也包括在内。耿三预计渡边手中的谁人内奸该泛起了。蓝芝渊改动省委指示，要求西进支队组织抗日实力攻打肇源。跳猫找到了组织，但带回的指令是攻打肇源，耿三不得不嫌疑这样的“省委指示”。

晚上，小上海给难题中的十三省演出了他的抗日剧“盗天火”，一再鼓舞斗志。耿三与十三省兄弟探讨该不应打肇源，意见难以统一。耿三亲自出面去见西进支队的徐济民，但徐队长把他抓了起来。