白玉(杜若溪 饰)逼问耿三的烟袋的泉源,耿三终于明确她把他当成了杀父对头。巴托告诉了耿三关于白玉的生事。耿三无法把事实真相告诉白玉,他担心白玉还会做出傻事。 金铭姬(王珂 饰)以为十三省并不坏,不像是一伙土匪。十三省发明了渡边行动的可疑。全城都知道志勇帮要投靠抗联,可肇源城的警署,城防团都没有新闻,渡边很不正常地把日军连夜调往哈尔滨。 十三省担心投靠抗联的志勇帮可能会遇到危险。耿三连夜赶去。发明去哈尔滨的日军半路掉头,开往志勇帮的活动偏向。那里的枪声响成了一片。 赶到枪声响处,十三省发明了满地的血迹。耿九在草丛中找到了志勇帮惟一的幸存者三毛楞(陶慧娜 饰)。耿三让志勇帮幸存的三毛楞领路穿山越林,终于赶在刘勇与西进纵队汇合之前,突然出击,打乱了渡边的妄想,与西进纵队一起祛除了假扮土匪的日军。 耿三提议上级视察志勇帮怎样与地方党组织取得联系的。由于渡边的阴谋是由地下党组织转达的。地下党组织内很可能有问题。