使用节分仪式，十三省和志勇帮联合打掉了一个曾受到日本天皇表扬的开拓团。十三省凭证耿三的要求，不打非武装职员，不危险女人和孩子，以赶跑、吓跑为主。志勇帮则能杀就杀，能打就打。耿三等人阻止了志勇帮的杀戮，并因此爆发冲突。一场杂乱之后，志勇帮和十三省凭证约定各自带着缴获撤离战场。

十三省的人发明志勇帮的步队里有几个被俘虏的抗联女战士。一番打斗较量，十三省救出了被志勇帮小土匪凌辱的抗联女战士。在开拓团的院子里，叶永年(刘向京 饰)和刘署长、小秀才(叶静 饰)鬼啊魂啊地胡诌八扯。显然，谁也没拿开拓团被打当回事，都在搪塞瞎搅。他们竟把责任推到了死去的六蛇帮头上。日自己并不这么以为，日本特务最先追查现场发明的一把很特别的刀。