刘勇和耿三被叶永年(刘向京 饰)软禁。志勇帮的老大刘志(马东 饰)和十三省的人无不为之担心。叶永年并不直接把志勇帮和十三省交给日自己。他不想成为各山头的敌手
，他要让各山头以后更坚定地围靠着他这个大山头。他也不想冒犯日自己
，他知道开拓团被打两次
，渡边绝对不会容易放过
，可他也知道日军也不会贸然拿土匪开刀。

叶永年心中更清晰的是
，若是没有抗联
，他自己也就不会再被使用了。在刘志和杜国文(刘沙 饰)疏通叶府管家的同时
，日本特务雪琴(潘艺心 饰)也在冒充起劲田主张接纳行动
，意在趁乱查清匪情
，同时也想借机摸清地下党的组织情形。她的建议遭到了地下党认真人刘署长的阻挡。渡边亲自介入对开拓团事务的视察
，那把大刀的泉源成了追查的线索。

正在为耿三着急的十三省兄弟感应大车媳妇有危险
，杜国文连忙让小秀才(叶静 饰)把大车媳妇“抓走”。查刀的线索断了
，渡边意识到十三省的配景有重大嫌疑。日本特务通过马掌铁的渠道查出了乔记铁匠铺。乔亮被捕。形势对十三省很是倒运。