局向导们决议提条件审空降特务冯渊
，将这一使命交给了高青山(张译 饰)。高青山前往蔡家找了蒲姨(徐幸 饰)。跟踪高青山的何云将高与蒲姨是母子关系的事告诉了叶正龙(聂远 饰)。叶正龙很意外。高青山高调向众人先容蒲姨是他失散多年的母亲
，这让众人又重新陷入了疑惑中。叶正龙对高青山这一行动百思不得其解。

在审问冯渊的历程中
，他交接了此次空降特务的职员名单以及装备
，其中一个威力重大的新式手榴弹引起了各人的注重。为了摸清这次特务们的行动
，局向导要求叶正龙尽快将漏网职员缉拿归案
，并阻止新式手榴弹的引爆。冯渊虽然提供了空降特务的职员名单
，可却缄口不提此次使命的内容
，且不提供其他特务的画像
，这可急坏了马英(郭鑫 饰)。