蔡玉(杨蓉 饰)路遇流氓，被巡逻的高青山(张译 饰)所救，高青山胳膊受伤。蔡玉希望高青山和她演出戏，假扮情侣试探叶正龙(聂远 饰)，高青山欣然允许。一直帮叶正龙举行神秘视察的蒋文虎找到一个一经在宜和路20号当过小工的人，叶正龙向他相识密道的情形。叶正龙以为时机成熟了，于是夜访高青山，见告秘道情形，并与他探讨去宜和路20号查探的事。

听说蔡玉失事，叶正龙随处找她，却见她和高青山一起从公安局又说又笑的出来。蔡玉假戏真做地约请高青山去家里做客，蔡荣贵(谢钢 饰)大感蹊跷，早两天还向着叶正龙的女儿怎么突然就转了性。叶正龙与蒋文虎夜探宜和路20号的姚宅，捉住了女特务陈小凤并找到了通向坟地的密道入口。

在密室叶正龙发明了在姚家墓地扮假鬼袭击他的那身鬼衣，还找到了特务窝藏的电台，可是电台刚被破损，密室也是被整理过的。高青山连夜审讯陈小凤，却发明她是个舌头被割掉的哑巴。蒋文虎私自从宜和路20号拿走了一个小金猪在外赌博，被叶正龙发明。和小流氓做事总会遇到这样的问题，这让叶正龙很搓火。

但幸亏蒋文虎又帮叶正龙找到一个新线索，两人面见了加入宜和路20号挖隧道的张先生，把其时的情形向叶正龙娓娓道来。另一面，高青山也把宜和路20号里外被搜索个遍，却一无所获，所有线索中止。高青山以为是叶正龙居心打草惊蛇。高青山与蔡玉同去咖啡馆。蔡玉睹景思人，黯然神伤，单独一人脱离去找叶正龙。