假名南原的姚启彬因欲再次使用金巧玲(辛芷蕾 饰)，约金巧玲看影戏。叶正龙(聂远 饰)与高青山(张译 饰)趁机布下陷阱准备擒获姚启彬。不料，蒋文虎在金巧玲身边意外泛起，纠缠不断，高青山在命人赶走蒋文虎的同时，也惊走了疑神疑鬼的姚启彬。前面的枪手事务，加之对姚启彬设伏落空。再加上一封忽如起来的匿名信一直在加深公安局内部对叶正龙的嫌疑。

匿名信上指出，叶有个恶霸叔叔在老家被镇压，他自己在解放前一经被军统拘捕过。联系电厂爆炸案侦破的频仍失利，副局长韩永年(张山 饰)不得不做出决断，密令视察叶正龙。叶正龙作好越日让蒋文虎带到特务窝点抓捕特务的妄想，高青山与何云却探讨提前行动，何云想通知叶正龙，遭到高青山的阻挡。抓捕妄想提前实验，大获乐成。

叶正龙最先感受到同事对自己的普遍不信任情绪。针对公安局内部对叶正龙与资源家小姐蔡玉(杨蓉 饰)亲密关系的议论，郑海风(郭凯敏 饰)接纳了韩永年的建议，决议正式笼络叶正龙和何云，让他们结成伉俪。何云虽然对战斗英雄高青山怀有好感，面临组织上的安排，只有听从。忐忑担心的何云去找高青山拿主意。不想高青山却亮相支持何云与叶正龙谈恋爱。何云伤心离去。何云多次望见叶正龙与蔡玉亲昵地在一起，遂向韩永年副局长体现，自己不肯意与叶正龙来往，韩强令何云听从组织安排，多与叶正龙靠近，这样才华周全相识他。