午夜桥头，何芸(吴晓敏 饰)与叶正龙(聂远 饰)的谈话道出了蔡玉(杨蓉 饰)亲事后的神秘。高青山(张译 饰)在战场上击败不了叶正龙，就只能转而从情绪上下手！同时，何芸也说出了自己对叶正龙的恋慕之情。　　高青山假借完婚之名，实则避开监视与特务碰头。特务带来一个惊天神秘：原来电厂内一直藏有昔时日自己留下的炸药！需高青山前往引爆，炸毁电厂！　　不料，隔墙有耳，这番谈话被前来找寻自己丈夫的蔡玉听到。蔡玉在婚宴上逃走，找到叶正龙说出了真相。叶正龙将蔡玉藏在李金水处，周密妄想怎样击败高青山以及敌特的阴谋……　　事迹已败事，高青山恨自己一时大意，并决议加速进度，早点炸掉电厂，让上海陷入恐慌。　　高青山与叶正龙坚持，高要求叶还他妻子，叶却说高是特务，蔡玉不会回去。面临高的威胁，叶立誓哪怕要用上自己的鲜血，也要维护蔡玉。　　某日，蔡荣贵(谢钢 饰)接到老同砚庄家祥的新闻要求晤面。庄对蔡假惺惺的外交一番，实则密查情报，由于他就是跟高青山陌头的高级特务……　　高青山救一个小孩被汽车撞成昏厥，叶正龙将其送进医院，并用自己的血救了他。叶趁机劝说高青山，高青山不为所动……