拓跋绍去了柔然，并且妄想登位称帝的新闻传到北魏，拓跋焘(郭军 饰)震怒，木兰自告奋勇，愿意去柔然谋害拓跋绍。丞相崔浩也以为这是唯一可行的要领。拓跋焘赞成。

木兰等人化妆成吐谷浑商人，赶着装满丝绸的货车，进入了可汗王庭。

木兰命人在集市上叫卖一百两黄金一幅的丝绸，云云高价惊动了正在授课的 茯苓(王鸥 饰)。漂亮学堂中，木兰与茯苓终于相见。

木兰告诉茯苓此行目的，茯苓愿意全力相助，并将她知道的拓跋绍下榻所在，用刺绣的方法画给木兰。

赫红(朱子岩 饰)也来学习绣艺，木兰认出了赫红，而赫红什么都没有察觉。

木兰向导铁血队众人前往拓跋绍所在刺杀，却落入 金蚕子(吕良伟 饰)的陷阱。为了掩护众人逃走，木兰被俘。

金蚕子设计，要多伦在吴提(何建泽 饰)墓前亲自斩杀木兰，多伦震惊。

为了逼多伦亲自斩断情丝，老可汗以汗位威胁，多伦十分无奈。