在奇斤与 茯苓(王鸥 饰)的劝说下，老可汗决订婚自提审多伦。

风声传到 金蚕子(吕良伟 饰)与拓跋绍的耳中，两人决议铤而走险。

第二天，老可汗从死牢中提出多伦。

多伦将自己所有意图尽情宣露，老可汗决议相信自己的儿子，父子俩准备联手搪塞金蚕子。然而，金蚕子预先收买了御厨查奴，老可汗中毒身亡。

金蚕子移祸多伦，宣布将正法他，同时把5岁的纳提扶上汗位，自封为摄政王。

茯苓获得新闻，掉臂一切从后宫闯出，却被金蚕子软禁;漂亮学堂也被查封。

金蚕子鸩杀老可汗的一幕，都被 赫红(朱子岩 饰)看在眼里，赫红对父亲彻底绝望。

可汗王庭的野外，木兰与赫红晤面。

木兰希望赫红能资助自己刺杀拓跋绍，营救多伦，木兰允许：只要多伦脱险，我与多伦，永不晤面!赫红赞成。