沙家店一仗取告捷利，毛泽东(唐国强 饰)与周恩来(刘劲 饰)在葭县与彭德怀(姚居德 饰)汇合，众志高涨。另一方面，陈赓在晋南农家大院视察步队渡黄河的准备事情。蒋介石(马晓伟 饰)对魏德迈(盖吉祥 饰)在果真场合绝不留情地抨击国民政府生气不已。胡宗南(翟万臣 饰)报告，陈赓率部由晋南偷渡黄河，顾祝同又报刘邓雄师正准备度过汝河，蒋介石心乱如麻。

刘邓雄师率数万军队突破国军重重困绕，趁夜度过汝河进抵淮河。顾祝同连忙在淮河两岸安排重兵，欲将刘邓雄师聚歼于淮河一线。蒋介石飞抵西安，亲自安排搪塞陈赓所部的作战。蒋急电胡宗南将军力南撤，支援豫西。党中央使用胡无意决战的心理，拟发动突然攻击以迟滞胡南撤。刘邓雄师分数路从淮河上徒涉乐成，进入大别山地区。党中央九支队在延安辗转吃尽苦头，终于完成了掩护陈谢挺进豫西和刘邓跃进大别山的战略目的。