蒋介石(马晓伟 饰)一边召开伪国大
，一边派重兵进攻解放区。为了鼓舞士气
，让天下上下看到共产党人的实力和信心
，毛泽东(唐国强 饰)借给朱德(王伍福 饰)做六十大寿的契机
，召开了守卫延安的誓师大会。蒋介石指示国防部制订出一个四路雄师重点进攻苏北、鲁南的作战妄想
，妄想将陈毅(谷伟 饰)和粟裕所部杀绝在沂蒙山中。协助制订作战妄想的郭汝瑰厅长早已一心脱离国民党
，在他的资助下
，我情报部分获得了这份妄想。

苏北战争第一阶段由徐州绥靖公署吴奇伟指挥
，他手下的师长胡琏和戴之奇由于派系之争矛盾重重。陈毅和粟裕两大野战军将戴之奇的步队合围
，由于胡琏支援缓慢
，致使戴的整编第六十九师被全歼。宿北战争历经四天四夜胜利竣事。

由于南满凭证地迅速缩小
，东北局决议建设南满分局
，由陈云任分局书记兼辽东军区政委。陈云作废部分战士想撤到北满的想法
，勉励各人坚持在南满斗争。