会场上田中秀光宣布着日自己是中国人好朋侪的虚伪言论， 李显(六小龄童 饰)和 李云馨(李彩桦 饰)在会场视察情形，此时 李云飞(陈龙 饰)开着满载有真烟土的卡车来到了会常在田中秀光的一 声下令下，整车的真烟土被倒入石灰池中。正当各人欢呼雀跃之时，田中发明远处装有假烟土的卡车被徐徐推来，他想阻止硝真烟土却已为时过晚。

日本武士 高岛(涂圣成 饰)得知此事后要为田中报复，却被五咸劝阻，五咸知此事为燕子门所为，见告其要用战略搪塞燕子门。

李显收到了五咸的燕子标记，得知五咸希望李显为他偷取济南商会长的文件，李显接下此镖，吩咐徒弟三人去完成此次使命，因李德(武利平 饰)最善开锁，便有他向导徒弟三人乔装成维修电线的工人进入济南商会，准备拿取文件，不料眼看就要到手时，却遇到了 白凝(房鹿 饰)。

白凝认出云飞，原来她正是济南商会会长的女儿。李云馨发明云飞和白凝相熟，醋意顿起，回家之后与云飞大发性情，云飞被气走。云馨从云龙嘴里得知白凝是云飞在火车上熟悉的，并在火车上帮白凝教训了高岛。

云飞被气走之后找到白凝，从她口中得知其父是一个品行规则的仁商义贾，觉察五咸所托之事有蹊跷，遂赶回家阻拦各人的行动，不想被云馨误以为是为了白凝，更坚定了她取文件的刻意。

在取文件历程中，云飞发明所取文件是抗日人士的名单和聚会纪录，若将文件送予五咸则正中五咸圈套，违反了江湖大意。云飞和云馨就是否取文件一事大发口脚。