毛泽东(王斑 饰)很快获得了杨开慧(孙宁 饰)英勇殉国的新闻，百感交集的他写下了“开慧之死，百身莫赎”8个大字，甚至决议要去板仓为杨开慧料理后事。

在贺子珍(王碧琪 饰)苦劝未果的情形下，毛泽覃(吴迪 饰)站出来拦住了他。痛定思痛的毛泽东将所有精神投注在战场上，不但针对反“围剿”提出游击战、运动战，来杀绝仇人有生实力，还总结了革命军获胜的6个条件。

长沙的形势依然卑劣，党组织决议把毛岸英三兄弟转移到上海，交给毛泽民(孙逊 饰)抚育。1931年10月，毛家三兄弟终于得以在江西瑞金团圆。