我党一直向蒋介石施压，要求释放在新疆关押的140名共产党人，并准许他们经兰州、西安回延安。

蒋介石虚于委蛇，在暗地秘电盛世才将毛泽民(孙逊 饰)等人神秘处决。1943年9月27日，盛世才奉蒋介石之命，将毛泽民等共产党人神秘杀戮于迪化小南门，对外则密而不宣。

1945年8月，蒋介石电约毛泽东(王斑 饰)赴重庆举行清静谈判，毛泽东应允。此时，他才终于证实了毛泽民遇害的新闻。

面临着又一次失去亲人的痛苦，毛泽东选择了以阵势为重。他将一张三兄弟的合影放在上衣口袋里，走出窑洞，登上了赴重庆谈判的飞机……