贺子珍(王碧琪 饰)的旧伤复发
，身体情形越来越糟
，她执意要脱离延安
，谁都劝不住她
。毛泽民(孙逊 饰)和钱希均(宁丹琳 饰)从上海运送资金抵达西安
，听说贺子珍此时正在西安中转
，他找到贺子珍
，想要劝她回延安
，然而贺子珍却只留下自己为毛泽东(王斑 饰)买的一床棉被和一封书信
，便悄悄离去
。

毛泽民的胃病再次复发
，情形十分严重
，中央决议送他到苏联治疗
。效果由于苏联领土暴发鼠疫
，假名周彬的毛泽民被迫留在迪化
。

驻守迪化的国民党督办盛世才借机向中央提出借人请求
，要求借周彬为其理财
，整理新疆财务
。