白色恐怖在新疆弥漫，盛世才竟丧心病狂地杀死自己的弟弟盛世骐，并移祸给共产党，毛泽民(孙逊 饰)等我党在新疆的事情职员通通被捕。

中央派出周恩来与国民党谈判，蒋介石赞成指示盛世才释放一批在新疆被捕的共产党人。

然而，国民党中统局的季源溥处长则前往新疆向盛世才转达了蒋介石的真实意图：“允许放人”只是做给外人看的烟雾弹罢了，要放只能放走死人。

接下来，盛世才与季源溥轮替上阵对毛泽民威逼利诱、严刑拷打，他们让毛泽民果真自己是毛泽东(王斑 饰)亲弟弟的身份，并揭晓声明宣布脱离共产党，毛泽民宁死不平。