攀谈中,毛泽民(孙逊 饰)发明盛世骐确实差别于其兄,二人一见如故。盛世骐被盛世才召回新疆,临行前,他找到毛泽民,体现自己将先回去说服年迈成为真正的共产主义者,并在新疆等着毛泽民回国。
盛世才从盛世骐口中得知了周彬在共产国际的影响力,他向延安打了一份报告,希望将其留在新疆为己所用。
毛泽民再次回到迪化的时间,盛世才已经制造了几起所谓的“阴谋暴动案”。虽然有盛世骐的支持,但毛泽民等共产党人行动依然随处受到监视。
国际形势爆发转变,德军突进苏联600公里,皖南事情也让中共元气大伤。盛世才多方考量之后,决议依附蒋介石。