攀谈中
，毛泽民(孙逊 饰)发明盛世骐确实差别于其兄
，二人一见如故
。盛世骐被盛世才召回新疆
，临行前
，他找到毛泽民
，体现自己将先回去说服年迈成为真正的共产主义者
，并在新疆等着毛泽民回国
。

盛世才从盛世骐口中得知了周彬在共产国际的影响力
，他向延安打了一份报告
，希望将其留在新疆为己所用
。

毛泽民再次回到迪化的时间
，盛世才已经制造了几起所谓的“阴谋暴动案”
。虽然有盛世骐的支持
，但毛泽民等共产党人行动依然随处受到监视
。

国际形势爆发转变
，德军突进苏联600公里
，皖南事情也让中共元气大伤
。盛世才多方考量之后
，决议依附蒋介石
。