隐藏在山上的 李冬青(芦芳生 饰)瞄准了 狗娃(罗晋 饰)开枪，奶奶(清静 饰)发明反光的偷袭镜，挡了已往，肚子上中了一枪。狗娃决议冒险进县城找牛医生给奶奶开刀取出子弹。他下令胡小个子(马京京 饰)等人率众返回狗娃山，自己抱着奶奶飞马奔向县城。

狗娃不知道，李冬青早已布下罗网，怂恿过江龙乘狗娃率众奇袭牛头山时，攻占了狗娃山。待胡小个子等人返回狗娃山时，被过江龙一网打尽，关押起来。

李冬青知道自己子弹击中奶奶的腹部，紫云县只有牛医生能够手术，遂下令在牛宅外设伏抓捕狗娃。狗娃将奶奶藏在陈铁匠(张永健 饰)家中，自己去牛宅侦查，发明牛医生被牢牢看住，无法下手，怅然而归。陈铁匠告诉他，周遭百里就只有牛医生能动此手术，看来奶奶熬不过今夜。奶奶心知肚明，把狗娃叫来，让他送自己回去，最后看一眼狗娃山，然后埋在黑骡子身边。并要狗娃允许，奶奶死后，一定娶花花(洪悦 饰)为妻。奶奶说完昏死已往。狗娃主要思索，当机立断，叫陈铁匠连忙套车送奶奶出城，陈铁匠惊讶，狗娃下令他别再追问，连忙套车出发。

当夜，狗娃潜入李冬青宅院屋顶，一枪打中李冬青妻子肚子。李冬青赶忙遣人去接牛医生。半路上，狗娃蒙面挟制了牛医生，驾车狂奔到城外，在预定所在找到陈铁匠和奶奶，终于完成手术。奶奶转危为安。

奶奶很快恢复，狗娃带奶奶返回狗娃山。一起上狗娃一直向奶奶暗送秋波，奶奶佯装不知。他们不知道，李冬青和过江龙已在狗娃山张开大网，等着他们前来送死。狗娃悠哉悠哉的带奶奶回到狗娃山，却中了李冬青和过江龙的匿伏，狗娃奋力逃出。

狗娃要夺回狗娃山，奶奶阻挡狗娃冒险。狗娃顾及奶奶重伤尚未痊愈，单枪匹马连夜潜回狗娃山，机智地释放了被捆绑的胡小个子等人，击毙了过江龙。

狗娃回山，问卫师爷识文断字为什么去了牛头山，师爷说冒犯了店主，却被过油肉(池源 饰)拆穿。