吴成烈来紫云县视察，封狗娃(罗晋 饰)为陕西靖边第一军司令。意欲假狗娃之手祛除红军。李冬青(芦芳生 饰)知道狗娃不肯打红军，于是将过境红军说成外省流寇窜犯紫云县境，诱骗狗娃去打“流寇”，同时再使“螳螂扑蝉黄雀在后”的战略。狗娃与“流寇”一交手，发明是张敢为率领的红军，连忙住手。这时李冬青从北、中央军柴团长从南合围了过来。张敢为和奶奶(清静 饰)都决议拼个鱼死网破，狗娃坚决阻挡，红军远程远征，现在尚有这些伤员，拼命不是上策，上策是不战而屈人之兵。不但不战，还要请红军进县城修养。大伙儿都傻了，以为狗娃在说昏话。狗娃却叫各人都听他指挥。

李冬青和柴团长一北一南冲了过来，只见狗娃向导的紫云县保安团七仰八歪躺倒了一片。李冬青和柴团长上前询问红军呢?狗娃指指几个红军伤员说抓了几个，其余的往西跑了。着实红军官兵都衣着保安团的制服，躺在地下休息。李冬青和柴团长拿着望远镜一看，确实有一伙红军向西边山里跑去。正是王葫芦(李杨 饰)带着过油肉(池源 饰)等土匪衣着红军衣服玩命向西边山里窜去。中央军追了已往。李冬青却留下来，盯着那几个红军伤员，坚持要带回省垣审问。狗娃痛骂李冬青不是工具。

娃带着保安团，押着俘虏的红军伤员回了县城。晚上，狗娃大摆酒宴，为保安团庆功，李冬青让柴团长带兵进城休整，却决口不提红军混在保安团中。他知道晚上狗娃一定带着红军去攻打拆团长，到时间他带着警卫团趁乱入城把狗娃给端了。