禁军围住了黑衣人，然而此人武功了得，竟被他翻墙逃走，朱棣(吕良伟 饰)追了已往。一番格斗，朱棣占了优势，用枪尖挑去黑衣人的头巾，是个女人。来人声称朱元璋杀了她梁家五百多号人，是个大魔王，她要杀了他。朱棣不想为难她，放她走，那人很意外，临走带走了朱棣打斗中掉落在地上的令牌。

　　燕王已离京，朱元璋总算放下心来，他心田是有愧于四子的。

　　朱允炆(张睿 饰)探望生病的皇爷爷，朱元璋让他先替自己上朝。担心时日无多，朱元璋为朱允炆安排好了亲事，朱允炆不敢谢绝。

　　大婚之夜，侍女鞭策朱允炆给皇太孙妃掀盖头，朱允炆着实不情愿，扔下新娘自己走了。早晨太监叫醒朱允炆，他才想起今天还要上朝，慌忙易服。

　　黄子澄以为除掉开国元勋还不敷，那些分封各地的皇叔藩王们才是更大的隐患，朱允炆对皇叔们心怀忌惮。

　　朱允炆几日临朝颇受好评，朱元璋甚感欣慰，他手抚皇孙的头，似乎摸到什么，不禁神色一变。朱允炆将自己对藩王们的担心告诉皇爷爷，朱元璋问他怎么办，朱允炆想先以德作用，以礼制约，两样都不可就削地撤藩，再不可就起兵诛讨。听到此，朱元璋一口血涌了上来。

　　原来朱元璋摸到朱允炆头上缺了一块，此乃不祥之兆呀！他深感忧虑。现在的他十分想念四子朱棣，后悔自己的安排，但事已至此无可挽回了。他留下一个铁盒子，嘱王总管在朱允炆有难时交给他，王总管将铁盒子妥善藏好。

　　朱元璋弥留之际示意王总管除掉徐妙云(清静 饰)，王总管领命而去，朱元璋嘴里念叨着老四，带着满腔的忧虑与担心辞世。

　　见到王总管拿来的饭菜，徐妙云知道自己大祸临头了，她请求将定情信物玉佩与自己一起埋葬，王总管允许了。徐妙云正要动筷，朱允炆赶来，见告她天子驾崩，现在的她自由了，徐妙云死里逃生。

　　朱棣睡梦中惊醒，梦到父皇叫着他的小名，已经不可了，他深感担心，燕王妃提议命人去打探新闻。道衍硬闯进来见燕王，见告他皇上驾崩了，朱棣万分悲哀。父皇病重，他身为皇子居然绝不知情，朝廷对他的提防之心昭然若揭，道衍劝燕王早做安排。朱棣决议赴京奔丧，找朱允炆问明确，道衍建议燕王率师前往。

　　朱允炆明确皇爷爷临终想要见四叔一面，想召燕王进京；谱映魏齐泰(胡岑岭 饰)坚决阻挡，在他们的鼓舞下，朱允炆对四叔起了提防之心。他们主张所有藩王一概禁绝进京奔丧，为了掩人线人想出矫诏的步伐，朱允炆在他们的重复劝说下只好赞成。

　　朱棣拒不接诏，朝廷里为此争论不断，齐泰已安排军力阻止燕王带兵进京；谱映谓ㄒ榫】旄噬戏⑸ト胪廖，另外请皇太孙尽快登位。曹国公自愿前往劝说燕王返回北平，朱允炆准奏。

　　朱允炆为皇爷爷发丧，朱元璋被埋葬在孝陵。

　　燕王遇到阻拦，准备杀已往，守将李景隆向他宣读了遗诏，以先皇名义阻止各藩王进京奔丧，朱棣指明这是矫诏。得知父皇已被埋葬，朱棣跪向孝陵的偏向以寄悲哀。他撕下衣襟，割破手指，血书“祭拜孝陵”四个字，以示刻意。

　　朱元璋死后六天，朱允炆继位，改年号为建文。建文帝戴孝登位，宣布以仁治天下，造福万民。新皇封赏众臣，齐泰、黄子澄、方孝孺均获重任。曹国公带回燕王血书，看到“祭拜孝陵”四个字，朱允炆倒吸一口冷气。

　　朱允炆懊恼不已，将事情的经由讲给徐妙云听，得知朱允炆传矫诏不许燕王等藩王进京奔丧，徐妙云愕然。