朱高煦宣读诏书，赐朱允炆(张睿 饰)药酒一壶，朱允炆自知难逃此劫，从容喝下，倒在地上。徐妙云(清静 饰)来晚一步，看到朱允炆的样子痛彻心扉。

　　道衍赶回来给朱允炆服下解药。

　　朱棣(吕良伟 饰)扶柩北上，送徐皇后(覃娴静 饰)回北平，徐妙云和三个皇子偕行。长江之上，徐妙云呆呆的望着江水，叹息江水无情，吞没了一切。朱棣与妙云在长江之南一见钟情，又在长江之北一夜伉俪，以为江水是他们缘分的见证。徐妙云心下凄然，为皇上吟词一首，朱棣听着词意不详，不让她再吟下去。

　　此时徐妙云已走到船头，幽幽的告诉朱棣，自己不可能做他的皇后，更不可能再回到皇宫深院，也绝不会孩子生在皇门第界里。朱棣心惊肉跳问她要做什么，徐妙云要带着孩子去到一个他管不到的地方。朱棣乞求她不要这样，徐妙云惋惜一切都晚了，看到他下旨赐毒给允炆，她的心就死了。

　　这时的朱棣充满恐惧，徐妙云指责是他把自己和孩子逼上了死路。朱棣惊惧，求妙云转头，徐妙云翻入江中，朱棣急命人打捞？墒翘咸辖，再难觅尤物踪迹。

　　朱允炆恢复了正常，道衍带他来到江边为徐妙云凭吊。

　　朱棣三天没有上朝了，并且这三天只喝了一口粥。汉王代管太子一切职务。汉王主政，朝政一片杂乱，解缙十分忧虑。道衍谴责他不应怂恿太子出错，给了汉王时机，申饬他要把智慧用对地方。

　　朱棣失魂崎岖潦倒，整天守在徐妙云的灵前，什么都不想做。道衍劝他不要为一个女人失掉成为千古一帝的雄心壮志，问皇上能否为一个男子走出痛苦，重回朝堂。朱棣问是什么男子，道衍将朱允炆并未痴傻的真相告诉了他。朱棣斥他大胆，只要朱允炆还苏醒，就有可能引起战乱。道衍包管徐妙云的死已经让朱允炆彻底了断世间，皈依空门。道衍代天下黎民跪求皇上早日恢复龙体。

　　朱棣梦到徐妙云跳江的一瞬，受惊醒过来，问道衍在哪？梁妃告诉他巨匠圆寂了。

　　解缙弹劾汉王朱高煦，历数他作恶多端，僭越犯上；共槊骱和豕赐哄⒓透佟⑻骄肿芄芤约澳铣敲攀匚，陷害太子的行为。朱棣骂他愚蠢，非要搞得他们父子相逼，兄弟交恶。高炽天性纯良，就是由于受到他的蛊惑才差点做了谋逆之事。加上解缙自己就有结党营私贪赃枉法的污点，朱棣责他修完大典之后去广西布政司当照料。

　　朱棣对道衍举行追封，道衍给他留下一首诗，劝他不要再为朱允炆烦忧。只要皇上成为一代明君，开创永乐盛世，老黎民过上安身立命的生涯，天下归心，就不会再有人反他。道衍尚有一句是关于云妃娘娘的，南方增添天王手执无情宝剑，一斩时光，二斩世间情爱，世间苦海，往此岸难，往彼岸也许更难，无情宝剑斩断的不是残酷，而是无边的痛苦。朱棣陷入深思。

　　北疆失事，朱棣决议御驾亲征，让高炽和高煦着手准备。

　　永乐大帝渡江而去，失去了他一生的情绪，这以后他再没有回来过。他迁都北平，完成了对北平城的大规模营建，使之成为中国政治和文化中心。在以后的岁月里，对中华民族起到了一种凝固的作用，这是永乐大帝执政以来，最有成绩的时期。

　　他施行强民富国政策，减轻钱粮，抚恤灾民，疏通大运河，增进南北经济融会，编修永乐大典，生长学术文化，遣使郑和六次下西洋，广通邻边友好，实现了开拓国际往来的空前壮举，使人们改变了对他的看法。他作为大明王朝一个英明的天子，徐徐的被历史确认了。

　　此后泛起了北方瓦勒的率兵进犯，永乐就最先了他晚年最主要的五次征讨。他御驾亲征，率师北上，踏破苍凉沙漠，重现帝王雄威，为谋划边疆做出了又一个主要孝顺。

　　一次朱棣迷路，由于缺水战士们一个个倒下了。朱棣在这里遇到一个老游僧，他四处为家，只知来处，不知行止，走到哪即是哪。两人感应似曾相识，游僧为他指明水源的位置和出去的路。

　　游僧摘下葫芦扔给朱棣，朱棣接已往喝了个愉快。这个游僧似乎能看透他的心事，说他放着龙椅不坐，偏要征战受苦糟蹋自己是为了逃避一个女人，朱棣不肯认可，却被游僧道破。朱棣向他探询应文，担心他一个文弱书生，怎样游走天下。游僧告诉他自己也曾是书生，现在不照样云游四海。朱棣说他纷歧样，他做过天子，落得云云田地，心中一定有所不甘，游僧讲，皇上至高可是也高不过心中的佛。说完转身离去，朱棣这才恍然感受他会不会是建文。

　　永乐走出了几近绝境的边疆，可是走不出他自己的痛苦，就在这次北征回师的途中，突然病死在榆木川，在位二十二年，享年六十五岁。他在死去的前几天，经由一个叫清水源的地方，望见道旁有数十丈的石崖，他还一定要人在那石崖上刻上自己累累收获。他死后，因在途中暂不发丧，躺在一口用锡做成的棺材里，载在华盖高车，穿城越镇，隆隆而过，谛听黎民们的欢呼，一直到威海，由太子太孙们接着，才正式发丧天下。

　　明成祖朱棣走完了他跌荡升沉的一生，他以八百护卫起兵，把侄子赶下皇位，为牢靠政权睁开血腥杀戮，但同时他立有不世之功，创立了明初盛世，是历史上争议颇大的一位帝王，总体来说功大于过，在历史上留下了浓墨重彩的一笔。

　　全剧终。