留在家乡的亓氏正在准备着工具，准备托回乡探亲的冉求带给孔子……　　宋国野外的一棵大树下，孔子向导学生正在演习祭礼，学生司马牛急遽前来，说他的哥哥、宋国将军司马桓魋恼恨孔子品评他奢侈糜烂，带兵来杀孔子，孔子不肯走，子路等只得将孔子推上车，众学生四散奔逃……　　　　野外中，孔子与学生们失散，举目四望，黑漆黑，茫然无路……　　子贡在郑国门口找到了蓬头垢面的孔子，将他领回客栈，众学生喜出望外。子贡说路人形容孔子惶遽然如丧家之犬，孔子欣然认可。司马牛为孔子遭到追杀而自责不已，郁郁而病，生命紧迫，被隔离在小房间。