夫人南子与旧情人宋朝(陈晓 饰)在宫中偷偷约会
，同时
，太子蒯聩准备派刺客伺权略害南子夫人
，子贡托雍渠在卫国某个职位
，不料卫君老谋深算基础没妄想让孔子参政……卫君请孔子陪同南子夫人一同出游
，黎民对孔子指指点点子路看不过去与路人打起来……

子路误会孔子好德如好色
，孔子立誓见南子绝无所图。

太子蒯聩得知刺杀未遂
，仓促出逃。卫灵公大受刺激
，脑溢血爆发
，瘫倒床上。南子夫人丑闻袒露隐退在宫
，韬光养晦
，卫国大乱。

太子蒯聩隐姓埋名
，逃到晋卫接壤的领土某客栈
，被前来巡查的阳虎(高发 饰)发明。他揭穿了太子蒯聩的身份
，太子恐慌万分
，阳虎却并向太子蒯聩许诺帮他夺回王位
，太子蒯聩谢谢涕零。阳猛将太子蒯聩带回晋国
，向医生赵鞅说明掌握了蒯聩即可掌握卫国的未来
，赵鞅被说服
，重用阳虎。

孔子想挽回卫国杂乱态势
，进宫劝谏
，被拒之门外。龌龊的现实
，让孔子再次失望
，不得不打点行装
，脱离卫国
，再次踏上奔忙的旅途……

孔子来到宋国的亓官庄
，这正是他夫人亓氏的家乡。触景生情
，孔子想到昔时迎娶亓氏的情景……