孔子进宫觐见了卫灵公，却发明对方昏聩老朽，只愿谈论兵阵，对自己张扬的德政不感兴趣。

与此同时，南子派人送礼相诱，太子亦派出使者威胁吓唬，孔子郁闷奏琴，发明有人在窗外偷听，原来，他们已经被软禁监视……

不但没有获得重用，反被监视，人身清静受到威胁，孔子与师徒只得决议，躲开卫兵，连夜偷偷脱离卫国……子路和子贡留下应付卫兵，由颜回送孔子趁夜先脱离卫都
？鬃拥穆沓道吹娇锏，却遭到一群士兵伏击，被一举拿下，颜回趁乱逃走……

孔子被捆绑、殴打，全身灰尘，投入黑牢。一只手翻开漆黑的牢房，一个声音告诉他：最后的刑期到了，他克日将被正法……

拼命赶回卫都的颜回向徒弟们告诉了孔子蒙难的新闻。子路欲带人杀向匡地，被子贡劝阻，他以为，匡地为卫国属地，无妨在卫国朝廷睁开营救……

子贡用重金行贿宫廷总管雍渠，找到南子宠幸、宫廷侍卫弥子遐，请夫人南子从中斡旋;

与此同时，颜回拼命回到匡地，请求和孔子关在一起。行刑前夜，颜回来到孔子牢房，孔子十分感动……

他和颜回谈到天命，谈到自己一生的追求……

颜追念将先生的话纪录下来，情急之中，解下发簪，将孔子的话刻在捆绑孔子的柱子上……