1939年春，日军集结重兵进攻我山西太行山岳太凭证地，八路军猛虎团经由三天三夜的浴血奋战，换来了总部机关的清静转移
。而阴险狡诈的日自己，不知足于军事上的胜利，再次挑起事端，把矛头瞄准了三代御庖丁女刘传说(钱泳辰 饰)和他的师父罗三宝
。　　罗三宝曾在多年以前与坂田规二斗面，坂田规二败在罗三宝手中失去了右手，其子坂田规一报复心切，对外宣布与罗三宝斗面，欲雪恨父亲昔时斗面失败的羞辱
。　　罗三宝的两个徒弟相继死在日军手中，围观的黎民情绪激动，齐声鞭策罗三宝与坂田规一斗面，与此同时，中国岳太区民运主任王天鸽(斓曦 饰)与县委书记陆扬(郭秋成 饰)执行使命，两人分头行动，王天鸽救出了东东为首被绑架的一伙小孩，东东是罗三宝最小的徒弟，刚逃出魔窟不久的他不肯当缩头乌龟藏起来，而是资助刘传说搪塞几个日军士兵，不幸被一个日军士兵捅死
。　　刘传说顾不上抱走已经身亡的东东，赶到斗面赛场持刀挟制一个日军主座，与坂田规一坚持
。 　　坂田规一冷漠无情开枪击毙罗三宝，刘传说悲哀欲绝杀掉身边的日军主座，在杂乱中逃离斗面赛场，在酒楼中找到了汉奸贾会长，杀掉为坂田规一发斗面请贴给师傅的贾会长
。　　地下党员曹书记在手下的陪同下从乱石滩经由，遭到一伙日军伏击，沦为囚徒
。　　王天鸽与陆扬眼见曹书记一行人被日军押走，两人计上心来，扮成日军特务蒙骗日军队长
。　　刘传说逃出城在山中遇到一个岌岌可危的八路军战士，在八路军战士的委托下放倒新闻树，向八路军发送旗号
。　　一伙八路军在山中遇到刘传说，在其指导下设下匿伏圈，重创一支日军步队
。　　王天鸽与陆扬醒目日语，两人取得日军队长信任，趁其脱离步队将其击晕
。与此同时，曹书记与手下人挣脱绳索，出奇不料攻击身边的日军士兵，双方短兵相接睁开肉博战，曹书记一方大获全胜
。